진경(조민수)을 무참히 방법하는데 성공한 소진(정지소)은 진종현(성동일)마저 자신의 힘으로 방법하고자 그가 숨어 있는 천보산으로 향한다. 우여곡절 끝에 진종현과 접촉하게 된 소진이 저주의 살을 날리려는 찰나, 진종현으로부터 자신의 과거에 관해 믿을 수 없는 사실을 듣고 큰 충격에 휩싸이는데...!